韵达股份发布公告称，为深入推进韵达控股股份有限公司发展战略落地，满足投资发展与资金期限的合理匹配需要，并进一步优化公司资本结构、降低融资成本，公司境外全资子公司YUNDAHoldingInvestmentLimited(以下简称“YDHI”)拟在境外公开发行5亿美元债券。2020年8月19日，YDHI在境外完成本次5亿美元债券的发行。本次债券在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为2020年8月19日。
公告称，公司分别于2020年4月28日、2020年5月25日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议、2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及公司全资下属公司在境外发行境外债券暨对外提供担保的议案》，公司拟通过境外全资子公司YDHI在境外发行不超过5亿美元(含5亿美元，或等额离岸人民币或其他外币)的债务融资产品，并由公司为本次发行提供担保。
据《电商报》了解，韵达8月14日公告显示，YDHI已于当日完成5亿美元债券的定价。
具体来看，本次5亿美元债券的发行方式为高级无抵押固息，票面年息为2.25%，每半年支付一次，债券期限为5年期。另外，此次发行遵循美国证券法S条例，并适用于英国法律，面向美国以外合格机构投资者发行。此次发行债项评级和担保主体评级都为Baa2(穆迪)。本文已标注来源和出处，版权归原作者所有，如有侵权，请联系我们删除。
